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2019年7月19日《铭添观汇》

内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎!祝交易愉快!

今天个人见解:

受美联储官员纽约联储主席威廉姆斯鸽派讲话指,货币政策应该尽快降息,认为与其等灾难发生不如采取“预防措施”。

降息预期令美债收益率全线大幅下挫,与利率关联密切的2年期美债收益率跌8.2基点至1.754%,基准10年期美债收益率跌3.2基点至2.029%。言论后,芝商所CME利率观察显示,市场预期美联储7月降息50基点的概率从周三的34%飙升至70%。黄金价格最高触及1452美元,创2013年5月以来新高。

中美关系停滞不前,全球股市低迷表现及墨西哥湾原油产量的复苏预期打压市场情绪,国际油价下挫。WTI原油合约跌2.6%,美国原油期货价格下跌,低见54.90美元/桶,布伦特原油合约跌2.7%,报61.36美元/桶。但美伊关系前景不明朗,中东地区紧张形势存在升级风险,原油价格有望支持或反弹。

今天市场关注德国6月PPI月率,欧元区5月经常帐和加拿大5月零售销售月率。对于美元重要走向和其他兑美元主要货币及黄金价格,建议必须关注美国7月密歇根大学消费者信心指数初值。

【重要关注的财经数据与事件】

14:00 德国6月PPI月率

16:00 欧元区5月经常帐

20:30 加拿大5月零售销售月率

22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

今天建议:

欧元兑美元

1.1270/1.1285阻力

1.1235/1.1220支持

美联储褐皮书及联储局官员言论,预期月底联储局降息,美元指数下跌,欧元上升。今天德国6月PPI月率和欧元区5月经常帐预期,可能利空。晚上主要参考美国密歇根大学消费者信心指数初值,若数据结果高过市场预期98.5,美元有机会反弹。技术上,欧元正在挑战阻力位为1.1270及1.1285。但如果欧元区经济疲弱,美国经济数据表现胜预期,欧元有可能突破阻力失败,并且下跌。值得关注,欧元表现,间接影响瑞士法郎走势。

英镑兑美元

1.2555/1.2575阻力

1.2480/1.2450支持

昨天英国6月零售销售月率,胜市场预期,由估计负0.3%,回复至增长至1%。此外,联储局官员建议降息,月底联储局降息0.5基点预期升温,美元下跌,英镑反弹。技术上,英镑仍然有下跌理由仍然存在,市场预期下周二英国保守党党魁和英国下任首相很大机会是支持硬脱欧的约翰逊胜出。由于负面影响,英镑有机会下挫,再次下探1.2380支持。目前建议留意阻力位1.2555/1.2575。

澳元兑美元

0.7080/0.7095阻力

0.7030/0.7015支持

美联储官员建议联储局降息,市场估计联储局本月底降息机会增加,间接保持澳元上升。市场正在等待欧洲市消化相关消息后,今天关注美国7月密歇根大学消费者信心指数初值结果。若欧洲市消化联储局降息言论,美国消费者信心指数初值胜预期,澳元有机会下跌。技术上,建议留意澳美0.7080和0.7095阻力。预期澳美走势,同样影响纽元走势。

美元兑日元

107.45/107.30支持

107.95/108.10阻力

美国总统发表中美贸易谈判负面言论,威胁中国进口货物加徴额外关税。美伊紧张局势存在升温,增加市场避险情绪,普遍环球股市下跌,美元兑日元走势下跌。技术上,美元兑日元参考107.45和107.30为短期重要支持,上望107.95和108.15阻力。若今天美国密歇根大学消费者信心指数初值上升,利多美元,而且值得留意道指和日经指数走势表现,若相关指数上升,预期美元兑日元走势上升。

美元兑人民币

6.8655/6.8605支持

6.8865/6.8935阻力

联储局官员言论刺激市场预期降息升温,人民币再度受到支持,估计暂时美元兑人民币可下探重要支持位在6.86水平。今天关注美国密歇根大学消费者信心指数初值,美元波动,间接影响人民币。若美国消费者信心指数非常强劲,美元兑人民币有机会下跌。短期美元兑人民币阻力6.8865或6.8935。

美元兑加元

1.3015/1.2990支持

1.3065/1.3080阻力

日前加拿大6月成屋销售月率下跌,昨天加拿大公布6月CPI月率下跌。此外,中美贸易谈判停滞不前,墨西哥风暴后,恢复原油供应,原油期货价格下跌,美元兑加元有机会上升。此外,中伊局势紧张和美联储降息预期升温,建议留意原油价格走势,将可能直接影响加元。原油价格上涨,有机会提振加元,美元兑加元突破1.2990支持。

美国原油期货

57.15/58.30阻力

55.40/54.90支持

美国总统针对中美贸易负面言论,影响原油需求预期。墨西哥风暴后恢复供应,原油期货价格再次下挫。但中伊局势紧张和美联储降息预期升温,可能提振原油价格上升。若美国密歇根大学消费者信心指数初值大胜市场预期98.5,估计利多原油价格。目前建议,若美国原油期货保持55.40及54.90支持以上,走势可望上探57.15或58.30阻力。

黄金

1448/1453阻力

1437/1432支持

美联储褐皮书,表示美国经济和通胀状况有可能放缓,经济活动持续受中美贸易战影响,联储局地区分行有考虑支持减息。联储局官员表示应该在经济衰退前及早降息。美国减息预期升温,芝商所CME利率观察显示,市场预期美联储7月降息50基点的概率从周三的34%飙升至70%。COMEX黄金合约大涨1.7%,黄金价格被推高。若美国密歇根大学消费者信心指数初值大胜市场预期98.5,联储局降息机会降温,黄金价格有可能调整,反之则上升。

美国道琼工业指数期货US30

27420/27515阻力

27235/27090支持

联储局官员表示应该在经济衰退前及早降息,减息预期升温,利多道指。可是中美关系停滞不前,美伊局势不明朗,可能影响投资情绪下降,假若投资气氛没有改善,道指可下探27235或27090支持。若美国密歇根大学消费者信心指数初值大胜市场预期98.5,联储局降息机会降温,道指可能在高位调整下跌。技术上,27420是近期多次高位阻力,正在考验突破可能。

中国A50指数CHI50

13575/13640阻力

13310/13210支持

中美贸易谈判停滞不前,美国贸易部表示双方谈判是漫长的。打击环球投资信心的言论,中国A50升幅表现受到影响,昨天中国A50指数走低。但联储局官员表示及早降息,减息言论刺激,利多道指,带动中国股市开盘后上升。由于环球经济增长前景未明,中美关系停滞不前,美伊局势紧张,建议注意股市下跌风险。技术上估计13575和13640为首个阻力区,若调整下跌,留意13310支持。若没有任何好消息或利好言论提振,相信利空环球和中国股市。

香港恒生指数HK50

28870/29005阻力

28450/28330支持

联储局官员表示及早降息,减息言论刺激,利多道指,带动中国股市开盘后上升,同时带领香港恒生指数开盘高开。估计环球和中国股市继续受到不明朗因素影响,走势仍然存在下行,间接影响恒指下行走势。短期内技术参考阻力位28870,重要支持位28330。

以上内容只供参考;市场有风险,投资需谨慎。交易时必须注意风险管理!祝交易愉快!

2019年 7月 19日