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2019年7月31日《铭添观汇》

内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎!祝交易愉快!

 

今天个人见解:

 

市场焦点集中今天美国7月ADP就业人数和FOMC利率决议及政策声明。随后,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。首先,市场重视美国7月ADP就业人数,该数据结果有助判断周五美国官方非农就业数据。另外,美国就业数据结果,有助判断FOMC利率决议及政策声明。市场大约估计82%机会,认为本次FOMC利率可能降息25个基点,指标利率降至2%-2.25%上下限水平。

 

由于美国总统特朗普再度在公开场合表示,促请联储局大幅降息,黄金市场投机者正在观望FOMC利率可能降息50个基点,昨晚黄金价格曾经高见1433美元。若FOMC利率决议符合市场预期降息25个基点,更有可能保留降息机会维持利率不变。这样有可能大幅提振美元,黄金价格下挫,并且打压其他主要货币兑美元。此外,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会,解释货币政策声明及未来货币政策同样重要,投资者不能忽视。

 

【重要关注的财经数据与事件】

 

14:00 英国7月Nationwide房价指数月率

14:45 法国7月CPI月率

15:55 德国7月季调后失业率及失业人数

17:00 欧元区6月失业率及7月CPI年率初值

17:00 欧元区第二季度GDP年率初值

20:15 美国7月ADP就业人数

20:30 加拿大5月GDP月率

21:45 美国7月芝加哥PMI

22:30 美国至7月26日当周EIA原油库存

次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

 

今天建议:

 

欧元兑美元

1.1165/1.1180阻力

1.1120/1.1105支持

市场聚焦美国7月ADP就业人数和FOMC公布利率决议前,观望今天欧元区6月失业率及7月CPI年率初值和欧元区第二季度GDP年率初值。若欧元区经济数据符合预期,没有惊喜。随即市场主要观望美国7月ADP就业人数和FOMC利率决议上,欧元可能受压,限制升幅。技术上,欧元仍有机会上探1.1165或1.1180阻力。支持位则参考1.1120和1.1105。值得关注,瑞士法朗走势经常间接受欧元走势影响。

 

英镑兑美元

1.2205/1.2230阻力

1.2125/1.2105支持

新任英国首相表示,前英国首相的脱欧协议已死,在10月底限期前跟欧盟相讨新协议。市场普遍认为,双方争议和分歧最终无法取得共识,最终英国可能硬脱欧。若英国政府没有好消息提振英镑,改善气氛,英镑正朝着1.20发展。目前首个参考支持位1.2105,其后是1.2065。但必须关注FOMC公布利率决议和美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。若联储局表示持续降息,利空美元,英镑可能获得短暂支持,敬请注意。

 

澳元兑美元

0.6870/0.6855支持

0.6910/0.6935阻力

中美贸易磋商正在进行,中国官方制造业PMI少胜预期和澳洲第二季CPI增长,以上消息利好澳元,间接提振纽元。市场观望美国7月ADP就业人数和联储局议息结果,可望美国就业数据和联储局议息后,再加上中美贸易磋商取得进展,可望提振澳元和纽元。

 

美元兑日元

108.80/109.05阻力

108.45/108.25支持

昨天日本央行行长召开新闻发布会,内容表示若未来经济有收缩情况,会尽力协助,加强量宽货币力度政策。但目前日本央行没有表示即将扩大量宽货币政策,利多日元。当前市场观望FOMC公布利率决议及政策声明和美联储主席新闻发布会,在消息前,建议关注日经指数和道指走势,带动美元兑日元走势同样上升。技术上,建议关注108.25支持和109.05阻力。

 

美元兑人民币

6.8955/6.9055阻力

6.8795/6.8640支持

中国7月官方制造业PMI胜市场预期,但仍然在盛衰分界线水平以下,人民币汇价未能大幅提振,但对中国股市有利好作用。美国贸易部长正式访华,在上海举行中美贸易磋商,期望会面加强合作,落实消取贸易关税可能,提振人民币。目前美元兑人民币有机会再测试6.8955阻力。若中美贸易磋商取得进展,有助提振人民币,美元兑人民币可望下探6.87或6.86水平。

 

美元兑加元

1.3175/1.3205阻力

1.3125/1.3105支持

市场等待美国就业数据和加拿大就业数据比较,昨天估计目前美元兑加元可能窄幅波动。但美国原油价格反弹,原油价格间接提振加元走势。目前技术分析估计,美元兑加元调整浪正在下探1.3125或1.3105支持。若原油价格进一步上升,美元兑加元可望突破1.3105支持。市场观望FOMC公布利率决议及政策声明和美联储主席新闻发布会,在消息前,加元走势可望跟随原油价格走势。

 

美国原油期货

58.60/59.15阻力

57.15/56.30支持

美国总统批评联储局货币政策,促请尽快减息,提振原油价格。此外,中美贸易磋商展开,市场期望中美贸易磋商取得进展,提振原油需求,间接提振原油价格。本分析近期指出,原油价格整固后,美国原油期货已经上探57.15阻力,目前进一步上升。若FOMC公布利率降息幅度超过25个基点或美联储主席新闻发布会上表示继续保持降息,原油价格可望上探59至60美元。反之则下探57美元或以下。

 

黄金

1434/1438阻力

1414/1411支持

全球央行正保持量寛政策,今天联储局可能宣布降息25个基点,利多黄金价格。待联储局会议后,并没有表示进一步降息准备。以及中美贸易磋商取得进展,黄金价格也有机会下试1411支持位。目前在结果前,建议关注重要1434和1438美元重要阻力。若上探失败,有机会下探低位。此外,若道指上升,黄金价格也可能下跌,敬请注意。

 

美国道琼工业指数期货US30

27345/27420阻力

27090/27010支持

美国第二季GDP初值胜预期,美国企业业绩表现胜市场预期,美国7月ADP就业人数增加至15万人数和联储局将降息等等,道指走势仍然上升。目前市场估计联储局降息幅度有限,投资者焦点在美国就业数据和中美磋商可否取得进展,重拾投资气氛,提振股市。若今天所有结果公布后没有任何惊喜,留意道指下探低位支持位27090和27010,阻力位方面,建议参考27345和27420。

 

中国A50指数CHI50

13770/13870阻力

13600/13490支持

昨天美国总统再次发表威胁中美贸易谈判言论,负面消息影响中国股市。今天中国官方制造业PMI少胜市场预期,但仍然低于扩张分界线,中国股市提振力量有限。市场聚焦中美贸易磋商召开后,可望带动利好中国股市投资气氛。目前可望上探13770或13870阻力。支持位方面,可以参考13600。若破13600,则下望13490。

 

香港恒生指数HK50

28010/28285阻力

27750/27590支持

美国总统再次发表威胁中美贸易谈判言论,投资情绪波动,恒生指数下跌。投资者正观望磋商最终成果。目前香港恒生指数,投资者情绪跟随环球股市,若中国股市表现上升,恒生指数有望跟随。期待中美贸易谈判带来好消息,提振中国股市,带动恒指走势,恒生指数可望回补落后幅度。短期内可参考阻力位28285,支持位可参考27590。

 

以上内容只供参考;市场有风险,投资需谨慎。交易时必须注意风险管理!祝交易愉快!

2019年 7月 31日